Genjot Kredit Mobil, Astra Sedaya Rilis Obligasi Rp 2,22 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Anak usaha PT Astra International Tbk (ASII), PT Astra Sedaya Finance bakal menerbitkan obligasi senilai Rp 2,22 triliun yang akan diterbitkan dalam tiga seri dengan tingkat kupon mulai dari 8% per tahun.

Masa penawaran obligasi ini akan dilakukan pada 7-8 Februari 2019 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditargetkan pada 14 Februari 2019.

Berdasarkan prospektus yang dirilis perusahaan di situs resminya, dana dari obligasi ini akan digunakan untuk modal kerja pembiayaan konsumen sehubungan dengan kegiatan usaha perusahaan.

Astra Sedaya Finance adalah multifinance yang menjalankan bisnis pembiayaan mobil dan alat berat, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna dan sewa operasi (operating lease). Merek multifinance ini ialah Astra Credit Companies alias ACC.

Penerbitan obligasi ini akan dilakukan dalam tiga seri, yakni Seri A sebesar Rp 932 miliar dengan tingkat bunga 8,00% dan tenor selama 370 hari.

Seri B senilai Rp 670 miliar, tingkat bunga 8,80% dengan tenor 3 tahun dan Seri C dengan nilai emisi sebesar Rp 632 miliar. Perusahaan memberikan kupon sebesar 9,20% untuk seri ini dengan panjang tenor 5 tahun.

Bertindak sebagai penjamin emisi obligasi yakni PT CGS-CIMB Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Tbk. Sementara PT Bank Rakyat Indonesia Tbk menjadi wali amanat.

Obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi Astra Sedaya Finance dengan target total penerbitan senilai Rp 8 triliun. Pada Mei 2018 lalu perusahaan telah menerbitkan instrumen yang sama dengan nilai Rp 1,12 triliun dalam dua seri dan kupon sebesar 6,10% dan 7,50%.

Tahun ini, data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat ada dua obligasi Astra Sedaya Finance yang jatuh tempo. Dua obligasi itu yakni Obligasi Berkelanjutan III Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2016 Seri B senilai Rp 1,23 triliun jatuh tempo 11 Mei 2019 dan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2016 Seri B senilai Rp 850 miliar yang jatuh tempo 18 Oktober 2019. (tas)

Let's block ads! (Why?)